Mister, un jeune garçon de race noire, habite dans les quartiers pauvres de Brooklyn avec Gloria, sa mère toxicomane et prostituée. Un jour, des policiers débarquent chez lui pour arrêter la jeune femme, passible d’une peine de prison. Caché dans son coin, Mister assiste à la scène, impuissant. Laissé à lui-même pendant plusieurs semaines, il doit en outre prendre soin de Pete, un garçon plus jeune également abandonné à son sort. Unissant leurs forces, les deux nouveaux amis rivalisent d'imagination pour survivre dans la grande ville.