Dans l’Antiquité, à la tête de son armée, le maître du désert, Seth, tue son frère Osiris et devient le seigneur de l’Égypte. Avec ses projets mégalomanes, il plonge le pays dans le chaos et la pauvreté. Pour stabiliser sa situation, l’usurpateur exile son neveu Horus, l’unique prétendant à la couronne. Privé de ses yeux, l’héritier du trône sombre dans le désespoir, impuissant. Pour venger la mort de son père et reprendre le pouvoir royal, il se lie d’amitié avec Bek, un petit voleur intelligent et courageux, qui lui demande de ressusciter sa fiancée.