L'Urfin rusé et méchant veut devenir souverain d'Oz. Avec une armée de soldats en bois, il capture la cité d'émeraude et la renomme Urfinville. Il est presque prêt à célébrer la victoire, lorsque ses plans sont ruinés par une fille ordinaire nommée Dorothy, qui arrive à Oz juste au bon moment. Elle doit rentrer chez elle, mais pas avant d'avoir aidé ses amis - l'Épouvantail, le Tin Man et le nouveau courageux Lion - à vaincre Urfin. Et pour ce faire, ils doivent découvrir qui il est vraiment.