John Ronald Reuel Tolkien a toujours eu une imagination débordante, aimant se raconter des histoires de trésors et de dragons. Après le décès de sa mère, il doit déménager. C'est là qu'il fait la rencontre d'Edith, une pianiste dont il tombe amoureux. À l'école, l'adolescent noue une solide amitié avec trois garçons de son âge. Enclin à refaire le monde, le quatuor devient inséparable, poursuivant leurs études dans des établissements prestigieux. Tolkien adore les langues, tentant même d'en créer une. Lorsque l'avenir s'ouvre à lui, c'est là que débute la Première Guerre mondiale...