Ce récit attachant raconte l'histoire de la délicieuse princesse Odette qu'un méchant sorcier transforme en cygne! Tenue prisonnière sur un lac enchanté, elle se lie d'amitié avec Chipépé la grenouille, Rapide la tortue et Pouffin l'oiseau. Malgré les efforts touchants que déploient ces gentilles créatures pour protéger la princesse, ils ne peuvent rien contre le mauvais sort du sorcier que seul un voeu d'amour éternel peut briser.