Après avoir passé sept ans en Égypte à la suite de l’ordonnance du roi Hérode d’exécuter tous les poupons de Judée, Joseph et Marie décident de rentrer à Nazareth avec leur fils Jésus et quelques membres de la famille. Jésus, qui se découvre peu à peu d’étonnants pouvoirs de guérisseur, commence à s’interroger sur ce qui le distingue des autres enfants. Toutefois, ses parents considèrent qu’il n’est pas encore prêt à apprendre la vérité sur ses origines. Cheminant, le groupe échappe d’abord une première fois à la vigilance de Severus, un officier romain mandaté par Hérode pour retrouver le jeune Messie soupçonné d’avoir échappé aux autorités à sa naissance.