La nuit de son septième anniversaire, le petit Alfie se transforme étrangement en animal à fourrure blanche. Il s'est toujours senti à part, dans sa famille adoptive, mais ne s'attendait pas à être un loup-garou ! Du coup, à chaque pleine lune, il court dans les parcs du voisinage. Cette situation amuse beaucoup son petit frère. Mais Alfie a peur que ses parents le rejettent s'ils découvrent son étrange pouvoir.

Manhattan est le terrain de chasse favori d'Alfie qui y trouve chaque soir l'occasion de faire de nouvelles conquêtes. Cinq femmes se partagent ses faveurs. Trouvant de plus en plus facile de se mentir à lui-même, Alfie passe de l'une à l'autre, s'éclipsant chaque fois que l'une d'elles prétend s'accrocher. Mais il est bientôt rattrapé par les conséquences de ses actes et par le temps, qui porte une emprise inaltérable sur lui.