Agent secret en Allemagne de l'Est depuis près d'un demi-siècle, Lemmy Caution, déjà peu utilisé par les services de renseignements, est devenu encore plus inutile après la chute du Mur de Berlin, qui sépare dorénavant l'Allemagne de l'Est de l'Allemagne de l'Ouest. Il décide alors de rentrer à l'Ouest et parcourt l'Allemagne de long en large, dans une solitude propice aux bons comme aux mauvais souvenirs et à la nostalgie. Il enquête sur ce mystérieux pays qu'est l'Allemagne, appelle à témoigner Novalis, Schiller ou encore le génial Fritz Lang et Fassbinder, rencontre bientôt Don Quichotte et l'inoubliable et charmante héroïne de « Werther ». Une question le taraude pourtant dans son périple : si l'Est n'existe plus, où est l'Ouest ?

En 1945. L'Allemagne nazie a capitulé devant les armées alliées. Berlin n'est plus qu'un champ de ruines fumantes. Edmund Koehler, un garçonnet de douze ans, parcourt les décombres à la recherche d'un peu de nourriture avant de rentrer dans l'immeuble à demi effondré où sa famille a trouvé un refuge précaire. Son père, malade, ne sait que gémir. Son frère, Karl-Heinz, un SS en fuite, se cache, tandis que sa sœur, Eva, fréquente les soldats étrangers avec lesquels elle va danser le soir. Au milieu de cette ambiance de fin du monde, le petit garçon sans repère tente de s'en créer de nouveaux, fuyant toujours un peu plus la terrible réalité…