Tilly a enfin la chance de se voir confier la responsabilité du prochain projet de l'organisme pour lequel elle travaille : un sanctuaire de manchots en Australie ayant grandement besoin de soutien financier. Elle se rend alors au Crystal Bay Penguin Sanctuary. Elle y fait la connaissance des membres de l'équipe locale, dont Fletcher Grant, le très séduisant zoologiste en chef.
Un savant prédicateur manipulateur d'âmes imprégné d'ésotérisme cherche à recréer le couple idéal d'après la gnose Gréco-Egyptienne qui reforme "L'androgyne", un homme et une femme qui ne forment plus qu'un: l'amour parfait. Mais quand il ne réussit pas à accomplir son prodige, il se condamne à faire disparaître les sujets-objets de ses "expériences"
Amenée à gérer la ferme familiale durant la convalescence de sa tante, une analyste de marchés doit également s'occuper d'une mystérieuse petite fille, avec l'aide d'un séduisant comptable.
Tom, un auteur de livres pour enfants, traumatisé par la mort de sa femme, n'arrive plus à écrire. La seule joie dans sa vie est de lire des contes de fées à Melissa, sa fille de 8 ans. Tous les soirs Crystal, une fée, écoute à la fenêtre les histoires envoûtantes lues par Tom. Un soir, elle réalise son rêve en se transformant par magie en être humain. Déroutée par ce nouvel environnement, et ne se souvenant plus qui elle est, Crystal arrivera-t-elle a survivre dans le monde réel ?